图解Salesforce报表和仪表板配置 - 含Report Type配置/Formula用法实例

说明：在未创建报表之前，report中展示的报表的数据对象都是标准的。

【基础配置】：

1、创建自定义报表：直接在快捷搜索框输入“报表类型”，便可以将自定义的报表文件夹展示到report中，如果要创建包含lookup（主详）关系的报表，一般基对象选择父级对象。

这是相关的学习资料可以帮助快速掌握该技巧：

文本资源：Show My "custom object" when creating custom report types

视频资源：Salesforce: Creating Custom Report Types 

2、将（新建的）formula字段包含进report文件夹配置的相关报表object中：“报表类型”-点击之前创建的report的名称（eg：反馈和项目[父]）-编辑布局-将公式字段拖拽进去即可。

这是相关文本链接资源：Formula fields (number) are not available for reports...

3、下面是根据资源：Reports & Dashboards in Salesforce | Tabular, Summary, Matrix & Joined Reports整理的图文笔记，以便快速上手：

【拓展延伸】：

报表权限控制与常见问题

1、文件夹共享权限 - 前提：启用 | 主要用来将该文件夹里面的报表共享给用户/角色/公用小组等，被共享的人可以在报表tab中可见/编辑/分配权限等。

 

2、点击报表显示：【报表已过时 - 不能编辑或运行此报表。您的管理员已禁用该自定义对象的所有报表，或者其关系已经发生更改。 】
解：该报表依赖的对象的OLS权限没有。
3、点击报表显示：【特权不足 - 您没有足够的权限执行所请求的操作。如需访问，请联系记录所有人或管理员。】
解：该报表依赖字段的FLS权限没有。

【R&D部署】：

我们使用metadata部署，如果org间的runningUser不一样，需要移除该节点

【相关资源】：
在Salesforce中进行Report和Dashboard的配置