推广项目验收复盘

1：项目背景：

    a:营销总意识中认为推广项目不收费用，导致原计划3月份开始推广的项目，推迟到从5月开始；

    b:内部营销直接负责人和IT部门未能在营销费用系统启动传递清楚费用收取方式； 

    c:XX上海和XX杭州试点项目完成，远程配置星浩8加城市公司10个项目推广；

    d:前期完成了将要推广36个项目的基础初始化工作（预计时间为22d）；

2：过程中的问题：

   a:初始化问题遗漏；

   b:账号配置遗留，权限开通问题；

   c:系统流程审批问题，权限没开，节点人员配错，分支条件错误问题；

   e:客户对对流程和账号满意度下降；

   f:400同事认为初始化工作较差，有抱怨；

   g:培训PPT编写问题，场景介绍不全，系统更新，PPT未及 

   a:在接触到星浩初始化工作时已梳理了初始化工作要完成的点，每个城市公司1个项目初始化的点有15项，初始化过程还有试点和星浩的问题解答，导致少部分初始化工作遗漏；

   b:账号权限开通问题，至今未能很明确哪些功能点应该有什么样的岗位，实际使用系统用户比较单一，所有从系统培训过程中能清楚系统设定的几个固定的角色用什么功能点模块授权什么功能。系统业务不清楚是前期授权缺失的主要原因；

   c:XX工作流程是304的版本，费用系统虽流程只有7个，但是实际分支节点不少，手动配置工作量比较大，同时对配置点要授权的点不是很清楚，配置完成没有自动化测试的动作，手动测试流程太多不现实；

   e:开发质量问题有一线提交不明确，也有开发断章取义，也有客户环境和开发环境不一致导致，缺少沟通和质量保障的意识；

   f:针对历史数据补录的情况，经分析部分流程是可以整理表格后台导出，未做历史导入的功能，个人觉得是开发资源不足，未认识到后台导入带来的价值。

4:营销费用系统推广的方法总结：

   a:初始化：点可参考XX初始表格要做的点，避免初始化遗漏；

   b:账号权限：根据管理要求，前期和业务部做详细调研，同时不应每个角色开个岗位，应对岗位做结构化，固定几个岗位是系统使用，流程审批，只做查询使用。营销费用和销售系统配合使用时，如果能加岗位区分最好，虽增加了后续维护工作，但是不对营销到销售系统的使用。

   c:流程配置：能升级就升级了，最新工作流程支持自动测试功能，给自己和客户做提前测试，保障上线没有问题，返工才是最大的浪费，好的产品能提升效率也可以提升客户满意度；

   d:培训PPT：业务场景写太多不好，写少了也不好。但是要把谁，什么时间，做什么，给他提供什么好处，领导关注什么讲清楚。每次培训完成要和客户业务部门沟通，看看有什么不足哪些他们不是很懂，回去改PPT吧，每天总结很总要。

   e:开发质量：还是要和开发老大前期沟通好沟通机制，发包频率，测试流程，客户和开发测试环境保持同步。

   f:历史数据初始化：实际补录历史数据时做了统计一条数据做立项，合同，记账单，付款计划，付款申请，这几个流程10-20分钟，有理解不清楚的可能更久。36个项目培训跨度5周时间，累计补录数据有13天，每场平均8人+补录数据，补录按1个人算有100天的工时。根据补录数据的情况，预计开发工时，立项历史导入开发3d，合同历史导入开发3d，记账单历史导入开发2d，付款计划和付款申请历史导入开发3d，预计开发11天。预计能减少50d的补录时间，缩短推广周期缩短一周没问题。

   g:工作日报：每日工作日报要及时总结通告，客户的工作是什么，我们的工作是什么，待办的任务是什么。抄送给他们领导，至少让他们领导IT都在忙事很多。

   h:问题总结：推广过程中的问题，及时和开发沟通处理，避免营销推广或场景不支持，但是方案要和客户沟通确认。

   i:过程产出：每个批次培训的产出文档，验收报告，签到表，项目切换上线等输出物和结论性内容，每周完成及时发送给客户。

   j:重要结论单发邮件：推广过程中遇到历史数据补录问题，涉及到两个部门和集团领导关注的报表数据，业务推广负责人说不补录，但是从项目验收数据准确度来看，可能影响到项目验收，或集团有意见。会后讲业务推广负责人所说的，整理成现状，问题，解决方案，风险点梳理后发送给对应负责人。

   k:特别感谢我的小伙伴XX同学，在客户不太信任的情况下，还是认真工作，不带情绪工作，保持良好的心态很重要。感谢邱在背后的默默支持，搞好客户关系，推广有问题客户才不较真。也感谢XXX在我们推广期间主责其他项目才能让我安心做推广。