什么是SaaS CRM？

企业管理客户时，常陷入各类困境：销售团队难以精准定位客户需求，市场推广耗费大量资源却收效甚微，老客户悄然流失而不自知。解决这些问题，关键在于引入科学的客户关系管理工具 ——SaaS CRM。

而SaaS CRM，正是能以简单、系统的方式解决这个问题的有效工具。

本文将介绍SaaS CRM系统的定义、流程拆解、核心功能，以及推荐几款优秀的CRM系统。全文干货共计3000+字，建议大家收藏起来慢慢看。

一、什么是SaaS CRM？

前文介绍过，CRM（Customer Relationship Management），即客户关系管理系统，是一种用于管理公司与现有客户以及潜在客户之间互动的技术解决方案。

它的目标是简化业务流程，提高客户满意度，并推动销售增长，CRM系统的核心在于“关系”二字，它关注的是如何建立、维护和发展与客户的长期关系。总的来说，CRM的部署方式较为多样，包括本地部署、私有云部署等等。

而SaaS（Software as a Service）CRM，就是基于“软件即服务”（SaaS）模式的 CRM 系统，是 CRM 的一种具体实现方式。也可以说，SaaS CRM就是基于云计算技术，通过互联网提供服务的客户关系管理软件。

在这种部署方式下，软件供应商将应用程序部署在云端服务器上，用户无需在本地安装软件，只需通过互联网浏览器访问和使用软件服务，按照订阅的方式支付费用即可。SaaS具有部署速度快、成本低、易于维护和更新等优点，能够让企业快速获取所需的软件应用，而无需投入大量资源进行软件的安装、配置和管理。

二、SaaS CRM的流程拆解

SaaS CRM系统的业务流程是一个全面且系统性的过程，它涵盖了从客户识别、客户吸引、客户维护、客户发展到客户关系评估与分析的各个环节，先放上一个完整的业务流程图：

具体来说，SaaS CRM系统的业务流程可以分为以下几个步骤：

1.客户识别

• 基础与关键步骤：客户识别是SaaS CRM业务流程的起点，也是至关重要的环节。它涉及对客户信息的搜集与分析，包括客户的基本资料、购买历史、偏好等，以建立完整的客户档案。
• 数据来源：企业运用SaaS CRM系统搜集潜在客户的信息，数据来源包括社交媒体、网络行为、购买历史、市场调查等。
• 目的：通过信息分析，企业可以了解客户的需求和偏好，为后续的市场定位和产品开发提供方向。

2.客户吸引

• 目标：将识别的目标客户转化为实际购买者。
• 手段：企业会运用多种营销工具和手段，如邮件营销、社交媒体推广、SEO优化和内容营销等，来吸引客户的注意并促进交易。
• 效果评估：通过跟踪营销活动的反馈和效果，企业可以评估并优化营销策略，提高转化率。

3.客户维护

• 核心：确保客户满意并忠诚于品牌。
• 措施：提供持续的客户支持、定期的沟通、满意度调查以及定制化的服务和优惠活动等。
• 工具：SaaS CRM系统用于追踪客户的反馈和行为模式，帮助企业及时调整策略，提高客户满意度。

4.客户发展

• 目标：延长顾客生命周期价值，增加客户的消费。
• 手段：对现有客户关系进行深度挖掘，包括交叉销售和增值服务。通过提供额外服务或产品，企业可以进一步满足客户需求，提高客户黏性。
• 策略：基于客户分析，制定个性化的产品推荐和服务方案，实现客户价值的最大化。

5.客户关系的评估与分析

• 目的：测量各项策略的有效性，优化业务流程。
• 方法：企业借助SaaS CRM系统来测量各项策略的有效性，包括客户满意度、忠诚度、复购率等关键指标。通过数据分析，企业可以了解哪些做法有效，哪些需要改进。
• 结果应用：根据评估结果，企业可以调整市场策略、产品设计和客户服务方案，以更好地满足客户需求，提升整体业绩。

6.售前、售中、售后管理

除了上述五个主要环节外，SaaS CRM系统的业务流程还可以根据与客户关系的生命周期简单分成售前管理、售中管理和售后管理三个主要流程：

• 售前管理：发掘客户，了解客户需求，展示产品和服务，吸引客户兴趣。
• 售中管理：与客户达成正式交易，制作销售订单，确认支付方式和发货细节。
• 售后管理：接收客户投诉和咨询，提供维修或技术支持服务，保持与客户联系，了解满意度并促进二次购买。

三、SaaS CRM的功能详解

SaaS CRM系统的功能非常丰富，主要包括以下几个方面，本文以该SaaS CRM系统为例 >>SaaS CRM系统

1. 客户数据管理

SaaS CRM系统能够全面而细致地集中存储与管理客户的多元化信息，包括但不限于：

• 客户的基本资料（如姓名、联系方式、地址等）
• 详尽的购买历史记录（购买产品种类、数量、时间、频率等）
• 以及深入的偏好设置（如产品偏好、服务需求、沟通渠道偏好等）

这一强大的信息整合能力，使企业能够构建起一个360度无死角的客户画像，从而深刻洞察客户的真实需求与潜在期望。

2. 销售管理

SaaS CRM系统能够全方位赋能销售人员，助力他们高效地管理销售机会、精准地跟踪销售进度，并基于数据洞察预测销售结果。比如：

• 自动分配销售线索给合适的销售人员，确保每个商机都能得到及时且专业的跟进。
• 在销售过程中记录每一次的沟通细节、客户反馈和决策点，为销售人员提供清晰的销售路径图和进度概览。
• 运用先进的算法分析销售数据，预测销售结果，帮助销售团队及时调整策略，以最优化的方式推进销售进程。

3. 营销活动管理

SaaS CRM系统可以辅助企业制定和执行营销活动，跟踪营销效果，分析营销ROI。具体来说：

• 营销活动制定与执行：辅助企业策划并执行个性化的营销活动。
• 营销效果跟踪与分析：实时追踪营销活动效果，分析营销ROI。

4. 客户服务与支持

SaaS CRM系统提供客户服务和支持工具，帮助企业快速响应客户需求，提高问题解决效率。具体来说：

• 在客户服务方面：SaaS CRM系统通过自动化工作流程，实现了客户请求的即时接收与分配。
• 在支持功能方面：SaaS CRM系统为企业提供了全面的知识库和案例库，帮助客服人员快速定位问题并找到解决

5. 数据分析与报告

SaaS CRM系统通过运用先进的数据分析技术和算法，系统能够自动生成多维度、可视化的报告，这些报告不仅涵盖了客户行为模式、偏好趋势、购买能力等关键信息，还深入揭示了市场细分、竞争态势及潜在机会。

借助这些详尽而深入的报告，企业能够清晰地洞察市场动态与未来趋势，为制定更加精准、有效的业务策略提供强有力的数据支撑。

四、5款SaaS CRM推荐

下面这5款SaaS CRM系统都是搜罗出的网上大家推荐比较多的，具体需要大家自己试用，找到真正适合自己企业的CRM系统。

1. 简道云CRM

适用企业：无论是预算有限、追求轻量化管理的中小企业，还是需要为非核心业务、创新业务场景快速搭建管理工具的中大型企业，简道云CRM系统都能轻松驾驭。凭借零代码搭建能力，企业可根据业务变化随时调整实际内容，真正实现 “All in one”。

优点：

• 上手即会：用户界面简洁，操作简单，便于快速部署和使用。
• 功能强大：提供了客户管理、销售跟踪和营销管理等核心CRM功能。
• 性价比强：按实际需求灵活订阅，价格合理，适合各种不同的业务场景。

一句话总结：简道云CRM打破 “中小用不起、大型不够用” 的困局，它以灵活的零代码能力和合理的价格，成为全规模企业客户管理的省心之选。

2. xiaoshouyi CRM

适用企业： 销售易CRM适合那些需要进行复杂销售管理的企业，特别是那些拥有多个销售渠道和需要深入销售分析的公司。

优点：

• 提供全面的销售管理功能，包括销售机会管理和销售漏斗分析。
• 强大的数据分析工具，帮助企业洞察销售趋势和优化策略。
• 高度可定制，满足不同企业的特定需求。

一句话总结：尽管销售易CRM可能需要更多的时间和资源来达到充分的利用，它仍是一款功能强大的系统，尤其适合那些对销售管理有深度需求的企业。

3. xbongbong CRM

适用企业： 销帮帮CRM特别适用于那些需要移动办公和随时随地访问客户数据的销售人员，如经常外出的销售人员或服务团队。

优点：

• 移动应用功能强大，支持在移动设备上进行客户管理和销售跟踪。
• 用户界面友好，便于在移动设备上快速操作。
• 实时数据同步，确保信息的准确性和及时性。

一句话总结： 销帮帮CRM是一款专为移动办公设计的CRM系统，它为需要在外出时保持高效工作的销售人员提供了极大的便利。

4. Zoho CRM

适用企业： Zoho CRM以其全面的功能性和高度可定制性，适合各种规模的企业，从初创企业到大型企业都可以找到适合自己的解决方案。

优点：

• 提供了从基础到高级的各种CRM功能，满足不同层次的需求。
• 高度可定制，企业可以根据自己的业务流程定制CRM系统。
• 集成了多种业务应用，如邮件营销、客户支持等。

一句话总结： Zoho CRM是一款多功能的CRM系统，它的灵活性和集成性使其成为许多企业的首选。

5. 5kcrm

适用企业： 悟空CRM是一款本土化的CRM系统，特别适合那些需要中文界面和本地技术支持的企业。

优点：

• 提供中文界面和本地技术支持，使用起来更加方便。
• 本土化服务响应速度快，适合需要即时支持的企业。
• 价格相对合理，适合预算有限的企业。

一句话总结： 悟空CRM是一款适合本土企业的CRM系统，它以本地化服务和合理的价格为企业提供了一个可靠的选择。

说到底，SaaS CRM就是帮企业管好客户关系的好帮手。它不用复杂部署，通过云端就能把客户信息集中管理，让你快速摸清客户需求、做好服务。

文中提到的不同SaaS CRM系统各有优势，你的企业更适合哪一款？不妨留言聊聊你的需求，一起找找答案！

SaaS CRM 常见问题解答

1. 选型适配类问题

问：如何判断企业是否适合使用 SaaS CRM？
答：若企业存在客户数据分散、销售流程不规范、营销效果难追踪等问题，或希望降低软件部署成本，均可考虑 SaaS CRM。尤其适合中小微企业及业务快速变化的团队，其订阅制付费和云端部署模式，能避免大量前期投入；若企业对数据安全有极高要求，可选择支持私有化部署的 SaaS CRM 产品，平衡灵活性与安全性。

2. 落地应用类问题

问：引入 SaaS CRM 后，员工抵触使用怎么办？
答：可通过三步推动落地：一是开展分阶段培训，结合实操案例演示系统价值；二是简化操作流程，如设置快捷功能模块和移动端适配，降低使用门槛；三是将系统使用纳入绩效考核，对积极反馈的员工给予奖励，逐步培养团队习惯，同时管理层需带头使用，形成示范效应。

3. 数据安全类问题

问：SaaS CRM 的数据存储在云端，如何保障安全性？
答：正规 SaaS CRM 服务商通常采用多重防护措施：数据传输全程加密（如 SSL/TLS 协议），防止信息泄露；部署多层防火墙和入侵检测系统，抵御网络攻击；定期进行数据备份，避免因意外丢失数据；同时，企业可通过设置严格的权限分级管理，控制员工对敏感数据的访问范围，必要时可与服务商签订保密协议，进一步保障数据安全。